Je construis ma pratique professionnelle de conseiller financier depuis une vingtaine d’années. Elle se fonde sur mes valeurs fondamentales : intégrité, transparence, confiance et respect.

À mes débuts dans la profession, je possédais déjà une expérience de travail et de vie très importante pour mon âge. J’étais femme d’affaires, épouse, mère, propriétaire et employeur… Jeune adulte, j’avais parcouru la planète et appris trois langues étrangères en plus de l’anglais, ma langue maternelle. La passion du voyage et la curiosité ne m’ont jamais quittée!

J’ai toujours aimé apprendre. Enfant, je rêvais de devenir enseignante. Je l’ai d’ailleurs été, puis la vie de famille m’a entraînée dans une autre direction. J’ai géré une petite entreprise écologique avec mon mari pendant plusieurs années. Un jour, j’ai découvert ma véritable voie : le conseil financier.

On me demande souvent ce qui me plaît dans ce métier. Certes, les mécanismes qui régissent la finance m’intéressent beaucoup – un peu comme une langue que j’aurais apprise au début de l’âge adulte, dans ma carrière de femme d’affaires. Mais j’aime surtout m’occuper des gens et contribuer à leur qualité de vie : telle est la motivation professionnelle qui m’anime jour après jour.

Mes clients et clientes viennent d’horizons très divers. Ils sont enseignants, chercheurs, gens d’affaires, spécialistes, artistes, scientifiques… Nous avons toutefois de solides points communs : des valeurs auxquelles nous tenons, ainsi qu’une volonté assumée de rendre le monde meilleur pour tous.

De l’économie verte au conseil financier, une constante n’a cessé de se réaffirmer dans mon parcours : je crois fermement en la capacité des entreprises à catalyser des évolutions positives dans la société. Il y a plusieurs années, j’ai lancé les Services de planification financière In the White dans l’optique d’offrir du conseil personnalisé de gestion financière à des investisseurs partageant cette même vision du monde.

En plus d’aider mes clients à concrétiser leurs aspirations financières, je suis présidente du conseil d’administration de Youtheatre, une troupe de théâtre jeunesse qui propose depuis 40 ans des pièces originales conçues pour alimenter la réflexion.

J’ai un bureau au centre-ville de Montréal et un dans le quartier du Plateau, où j’habite également. Pour ramener un peu de nature en milieu urbain, mon mari et moi avons créé un toit vert sur notre maison victorienne!

Expérience professionnelle

Ma pratique de conseillère financière s’est développée en grande partie avec le Groupe financier PEAK, une entreprise indépendante et diversifiée de services financiers établie à Montréal (Québec) – la ville dans laquelle je travaille et je vis.

Je me suis jointe à l’équipe PEAK en 1996. J’étais alors représentante en fonds communs de placement et voulais m’établir comme conseillère indépendante dans une structure avec laquelle je pourrais développer un partenariat durable. Mon objectif premier a toujours été de veiller aux intérêts de ma clientèle et de répondre à ses besoins. Je suis maintenant conseillère en placements chez Valeurs mobilières PEAK inc., et je détiens depuis 2007 le permis d’exercer au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique. (Valeurs mobilières PEAK inc. est un courtier en placements de plein exercice inscrit auprès de l’OCRCVM et membre du Fonds canadien de protection des épargnants. Valeurs mobilières PEAK inc. est une filiale en propriété exclusive du Groupe financier PEAK.)